中国百货商业协会

    北京锐迪流通经济研究所编写

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    《2005年中国百货行业发展报告》是中国百货行业的第三本年度报告，它根据2004年～2005年的发展情况编写。

    《2005年中国百货行业发展报告》对中国百货行业发展的市场环境进行了基本描述，对消费市场和消费者的变化进行了分析。在市场分析的基础上，报告对 2004～2005年的百货零售行业的经营数据进行了初步分析和概括描述，并概要总结了一年来中国百货行业的发展特点，提出了发展过程中表现比较突出的问题，最后，对国内百货行业提出了发展建议。由于国内百货企业，特别是大型百货零售企业集团开展多业态发展的情况比较普遍，因此，本报告中的部分内容也包含了超级市场等业态的发展情况。

    本报告的相关数据以国家统计局公布的统计信息和中国百货商业协会会员企业的统计资料为主，部分内容参考和引用了中华全国商业信息中心、上海商业信息中心、清华大学经济管理学院中国零售研究中心等单位的数据或研究成果。由于官方公布的数据有延迟性，因此本报告中的数据以2004年的统计信息为主。

    《2005年中国百货行业发展报告》由中国百货商业协会、北京锐迪流通经济研究所合作编写。在编写过程中，得到了中国人民大学商学院黄国雄教授、清华大学经济管理学院李飞教授、华夏证券研究所彭砚苹副所长、IBM公司零售业资深顾问康炳华先生的指导和帮助，在此，一并表示感谢。

    由于数据资料不足、时间仓促，报告中的不完善之处，敬请读者指正。读者还可以浏览网站www.ccagm.org.cn或www.rdretail.com.cn查询相关信息。
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    第一部分  2005年中国百货行业发展环境

    一、市场环境分析

    1．市场规模持续增长

    2005年是中国零售业持续发展的一年。在中国经济继续保持平稳快速增长的带动下，2005年全国市场规模继续扩大，全国社会消费品零售总额达到67177亿元（人民币），同比增长12.9%（见表1），其中2005年1至5月份全国消费品零售总额同比增长了13.2%，是1998年以来同期增长的最高水平。

    表1   2000—2005年全国消费品零售总额增长与GDP增长比较

    2．居民收入缓慢上升

    随着经济持续发展，我国城镇居民收入继续增长，但增长幅度有所下降。根据国家统计局公布的数据显示，2005年我国城镇居民人均可支配收入达到10493元（人民币），同比增长11.2%，扣除价格上涨因素，实际增长9.6%，这一增长幅度比2004年上升了1个百分点（见表2）。

表2    

   总体上，2004年全国城镇居民收入状况呈现出以下特点：

    （1）全国各地区居民可支配收入的增长幅度均低于当地GDP的增长幅度；

    （2）北京是居民可支配收入水平增幅最高的城市，高于全国平均水平约3个百分点；上海是居民收入水平最高的城市，比全国平均水平高约60%，2004年人均可支配收入达16682元；

    （3）东部、沿海地区的居民可支配收入仍然高于西部（12省、市）地区约30%，这一幅度比2003年有所上升，说明东西部地区居民的收入差距有所加大；

    （4）2004年东北、华北地区居民收入水平增长较快，高于全国平均水平约2个百分点。

    表3  2004年全国各地区经济指标比较
 

资料来源：根据《2005年中国统计年鉴》数据整理

    3．消费支出倾向明显

    伴随居民收入持续增加，居民的消费性支出结构也发生了明显的变化，食品等基本生活支出比例继续下降，2004年全国居民家庭恩格尔系数为37.7%，2005年为36.7%，同比下降了1%，全国城镇居民的平均生活水平有了进一步提升。

    值得注意的是，近年来居民在医疗保健、教育、居住方面的支出比例明显上升。据统计，在1994年-2004年的10年间，医疗方面的支出增长了155.2%，教育方面的支出增长了63.6%，居住方面的支出增长了52.2%，其增长幅度已经远远超过了居民可支配收入的增长水平。与此同时，全国城镇居民衣着方面的支出比例呈现出持续下降的态势，2004年达到9.6%，比10年前下降了29.9%。2000年以后，下降幅度趋缓，2004年同比下降了4%（见表4）。

表4    1994～2004年全国城镇居民消费支出构成素（%）

    资料来源：根据《中国统计年鉴》数据整理

    居民在消费支出方面表现出明显的倾向性，一方面是由于国家在医疗、教育、住房方面的政策调整后，在社会保障体系仍很薄弱的情况下，居民必须为自己的医疗费和未来的退休开支做储备，从而使居民的储蓄存款率持续增长，消费热情受到抑制。据中国人民银行公布的统计数字显示，2005年全国居民储蓄存款余额首次超过15万亿元，同比增长16.7%，是历年来的最高水平。另一方面，居民收入的增长幅度低于GDP的增长幅度，许多人对未来家庭的财务状况担心，导致消费动力不足。据麦肯锡公司的一项调查显示，尽管国内消费者近期对房、车等大件商品仍有强烈的消费意愿，但是对未来财务状况的担心影响了他们的消费模式，仅有37%的受访者对未来自己的经济状况有信心，这使得居民的实际消费还相当谨慎。

    4．新消费群体正在形成

    2005年，中国的社会生活异常活跃。透过喧闹繁华的表象，显现出新的消费群体正在孕育成长，新的商机等待挖掘。

    （1）想唱就唱的“后80”

    2005年“超级女声”海选活动风靡全国、轰动一时，其中最活跃的人群是那些80年代后出生的年轻人。“想唱就唱”体现出这一群体追求自我实现、彰显强烈个性的价值观，他们用行动告诉世界：时代变了!随着这一代消费者的成长和成熟，传统呆板的消费模式必将过时，强调体验、重视参与的消费方式会大行其道。因此，深入了解变革中的社会，寻找新一代消费者的消费动力，成为企业在新的市场环境下取得成功的关键。

    （2）中产群体浮出水面

    2005年是中产群体受到极大关注的一年。无论中国新兴的中产群体还面临多少困惑，中产群体的生活品质已经毋庸置疑地显示出了强大的吸引力和商业价值。
根据中国社会科学院和国家统计局的抽样调查，目前中国中产阶层人群数量已占总体人口的15%～18%。法国巴黎百富勤公司将中国的中产群体定义为人均年收入2.5～3万元、家庭年收入7.5～10万元、受过高等教育、参与企业决策管理或从事脑力劳动的专业技术人员及白领，符合这一标准的人数占全国总人口的比例约为13.5%。

    在全球化、城市化和服务产业快速发展的时代背景下，超过2亿人的中产群体带来的消费规模和消费潜力，以及对生活品质和生活品位的追求，为以经营奢侈品、个性化精品为主的百货零售业带来了福音。谁能与“中产”共舞，适应和满足他们的需求，谁就能获得巨大的经济效益。

    二、竞争环境分析

    2004～2005年间，中国零售行业的竞争环境依然严峻。在宏观经济增长的带动下，零售行业总体市场规模保持了12.9%的增长，高于经济增长3个百分点。在这种背景下，不同业态的发展、外资集团的进入和新营销模式的兴起，使百货企业的竞争环境变得更加复杂，对百货行业的发展产生了不同影响。

    图1  2004年国内限额以上连锁零售企业市场份额增长统计

    1．市场份额基本稳定

    从整体情况看，2004年国内百货零售业的市场份额保持了基本稳定的态势。据统计，2004年中国零售百强企业中，百货企业实现销售额占百强企业销售总额的47.4%，与2003年基本持平。在2005年全国商业连锁企业30强中，百货企业数量占36.7%，占30家企业总销售额的比重为39.3%。另据国家统计局的统计，在2004年全国限额以上连锁零售企业中，百货企业的市场份额为13.3%，与2003年相比略有增长。

    根据中国百货商业协会的统计，2004年全国224家大中型百货企业的销售额占全社会消费品零售总额的5.5%，这一数字比2003年提升了约1个百分点。

       不同渠道的统计结果均表明，在2004年～2005年间，虽然国内百货业的市场份额没有大的波动，但以专业店为代表的新型业态快速成长，对百货商店的市场份额构成了一定威胁，需要百货企业给与足够的关注。

    2．市场集中度逐年提高

    市场集中度（Concentration Ratio，CR）体现了一个行业的发展程度。根据有关机构进行的研究显示，近年来，虽然中国零售行业的市场集中度正在逐年上升，2004年CR8（即行业内排名前8位企业市场占有率总和）达到3.68%（见表5），但与欧美国家相比，整体上仍然处在偏低的水平，中国零售企业的市场规模小，抗风险能力仍然较弱。

表5  2000-2004年中国零售行业市场集中度情况表

    资料来源：清华大学经济管理学院中国零售研究中心

    根据“中国百货零售企业销售百强”排名的相关数据，我们计算出2000年—2004年中国百货行业的市场集中度情况（见表6）。结果显示，中国百货零售行业的市场集中度略低于国内零售行业的总体水平。

表6    2000-2004年中国百货零售行业市场集中度情况表

    相比之下，中国百货零售企业百强的市场集中度大大高于行业的平均水平，按照国际通行的评价标准，已经达到寡头垄断状态（见表7）。这表明，自2000年以来，大型百货零售企业对市场的控制能力大大增强。

表7    2000-2004年中国百货零售行业市场集中度情况表

    注： 本表数据以当年百强百货企业销售总额为计算基准

    3．业态差异化程度增强

    经济发展不仅带来了市场的繁荣，也使消费需求多元化成为不可逆转的潮流。为了适应市场变化、满足消费者的不同需求，越来越多的中国零售企业采取了多业态发展策略，零售市场从过去的百货商店、副食店一统天下的局面迅速发展成为多业态并存的市场格局。据统计，1999年中国零售百强企业前50位中，单一业态发展的占82%，多业态发展的占18%；到2004年，单一业态发展的比例下降至61%，多业态发展的比例上升至39%。根据对2004年中国百货企业100强的统计，进行多业态发展的比例约为30%，与中国零售行业的整体水平非常接近。

    多业态发展可以在一定程度上体现零售企业产品和服务的差异化，因而提高了零售企业控制市场的能力，降低了企业的经营风险。

    4．外资零售业进入提速

    2005年是中国零售业全面开放的第一年。在这一年中，外资大大加快了进入中国零售业的步伐。据国家商务部公布的数据显示，2005年，商务部批准设立的外资企业达1027家，这个数字是前12年批准设立的外资商业企业总数的3倍，其中外资独资商业企业共625家，占新批企业数量的61%。从业态结构上看，专业店的比重明显增加，占57%，大型超市占25%，百货商店占14%，便利店占4%（见表8）。

表8   外资在华投资商业企业情况

    资料来源：商务部、兴业证券研发中心

表9    2005年部分外商、港台企业在华开店情况

    除了直接投资建店外，部分外资还通过收购的方式扩大在中国零售市场的占有率，2005年商务部共批准了24起外资在零售领域的收购案。此外，英国TESCO以通过境外收购“乐购”25家大型超市50%股权的方式进入中国；英国百安居境外收购了德国欧倍德在中国的25家建材专业店，进一步扩大了在中国的扩张版图。

       截至2005年底，全球50家最大的零售企业中的80%已经进入中国。外资零售业的大举进入，虽然为国内零售业带来了先进的管理理念和营销方法，但也加剧了国内零售市场的竞争。可以预见，百货零售业未来的经营环境将变得更加复杂，竞争会更加激烈。

    5．新型业态带来冲击

    （1）购物中心、专业店发展迅速

      2004年～2005年间，购物中心、专业（卖）店等新型业态继续保持快速发展势头，特别是专业店发展速度大大高于百货商店。据统计，2004年限额以上的连锁零售企业中，专业店的销售规模、零售规模、利润等三项指标的增长幅度分别比百货商店高14.7%、11.1%和5.7%，发展非常迅速（见表10），最为典型的例子是LVMH集团所属的丝芙兰（Sephora）化妆品专业店。2005年4月，Sephora在上海淮海路开设了其在中国大陆的第一家店铺，迪奥、娇兰、兰蔻、雅诗兰黛、倩碧等众多国际一线化妆品品牌悉数亮相。时隔仅4个月，Sephora在中国的第二家店在上海古北家乐福店中开业，该店营业面积约260平方米，装修精致，首开了高档化妆品专卖店在大卖场中营业的先河。特别是Sephora进入中国后，正在努力实现其在欧洲市场的一贯策略——不断争取一线品牌的“独家先售权”，即争取一线品牌的最新产品首先投放到Sephora，而不是百货商店，这种策略极大地挑战了百货商店原有的渠道优势。

表10   2004年不同业态效益增长情况比较

    资料来源：《2005年中国统计年鉴》

    由于专业店的扩张速度、产品线深度和自有品牌开发能力，以及服务的专业化都对消费者具有极大的诱惑力，更为重要的是，专业店所经营的商品品类和品牌与百货商店有极大的重合性，造成了专业店与百货商店在顾客资源上的直接竞争。因此，尽管目前Sephora等专业店在国内零售市场份额还微不足道，其经营模式和盈利前景还不够明朗，但百货商店的经营者仍应对专业商店的发展动向给予足够关注。

    此外，2004年～2005年间大型购物中心在北京、上海、重庆等直辖市，以及其他省会级城市大量涌现，甚至在局部地区的三级城市中也出现了十万平方米以上的大型购物中心。购物中心的大量开发与运营，在一定程度上分流了百货商店的客流，特别是定位在中高端消费群体的高档购物中心，在硬件设施、品牌组合、服务功能上具有更优越的先天条件，因而更容易吸引著名品牌的目光，与高档百货商店、精品百货商店形成了一定的竞争。位于北京金融街的四季购物中心、东长安街的华贸购物中心等都将招商重点定位在国际一线品牌。面对有限的优质品牌资源，购物中心与购物中心之间、购物中心与中高端百货商店之间在品牌商和顾客方面的争夺将日趋激烈。