步步高商业连锁股份有限公司6月10日发布首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告。

    步步高本次网上定价发行有效申购户数为348,757户，有效申购股数为31,125,439,500股，配号总数为62,250,879个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000062250879。本次网上定价发行的中签率为0.0899585691%，认购倍数为1,112倍。

    按26.08元/股的发行价计算，网上冻资达8117亿元。

    步步高商业连锁股份有限公司本次发行数量为3，500万股，其中，网下配售数量为700万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2，800万股，占本次发行总量的80%。

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    重要提示

    1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监核准[2008]733号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。

    3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为26.08元/股，发行数量为3,500万股，其中，网下配售数量为700万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,800万股，占本次发行总量的80%。

    4、本次发行的网下配售工作已于2008年6月6日结束。本次参与网下申购的配售对象共有396家，全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经开元信德会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经湖南启元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

    5、根据2008年6月5日公布的《步步高商业连锁股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下申购情况

    本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

    根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果，银河证券做出最终统计如下：

    参与本次网下申购的配售对象共396家，均参与了初步询价，其申购总量为221,290万股，实际冻结资金总额为5,789,499.20万元人民币。经核查，本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为396家,有效申购总量为221,290万股，有效申购资金总额为5,771,243.20万元人民币。

    二、本次网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为700万股，有效申购为221,290万股，有效申购获得配售的配售比例为0.316326991730%，认购倍数为316倍。

    三、网下配售结果

    所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：详见附件。

    四、持股锁定期限

    配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    五、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

    六、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

    法定代表人：肖时庆

    住     所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

    电     话：010-66568904、66568959

    传     真：010-66568704

    联 系 人：夏中轩、张继萍、温军婴、刘锦全、刘继东、张建刚、吴占宇、赵博

    发行人：步步高商业连锁股份有限公司

    保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

    二〇〇八年六月十一日