《2007年中国百货行业发展报告》是中国百货行业的第四本年度报告，它是根据2006年-2007年的发展情况进行编写的。

    《2007年中国百货行业发展报告》对中国百货行业发展的市场环境进行了基本描述，对消费市场和消费者的变化进行了分析。在市场分析的基础上，报告对2006-2007年的百货零售行业的经营数据进行了初步分析和概括描述，并概要总结了一年来中国百货行业的发展特点，提出了发展过程中表现比较突出的问题，最后，对国内百货行业提出了发展建议。

    本报告的相关数据以国家统计局公布的统计信息为主，同时结合了中国百货商业协会、中华全国商业信息中心、清华大学经济管理学院中国零售研究中心等单位的数据，以及北京锐迪流通经济研究所的调查数据。

    由于官方公布的数据有延迟性，因此本报告中的数据以2006年的国家正式发布的统计信息为主。

    《2007年中国百货行业发展报告》由中国百货商业协会、北京锐迪流通经济研究所联合发布。

    第一部分 2007年中国百货行业发展环境

    2007年，中国经济在连续四年保持10%以上的高速增长基础上，继续保持了11.4%的增长速度。经济的快速增长，使财政收入和居民可支配收入都有较大提高。但城乡之间、地区之间、行业之间的收入差距仍然较大。

    良好的经济发展环境、持续增长的收入水平，以及城市化的步伐加快，为百货零售业提供了良好的发展机遇，特别在二三线城市中显现出极大的发展空间。

    2007年的发展环境也出现了一些新的变化，物价上涨、能源紧张，使中国经济发展出现了一些不确定性和潜在风险。

    总体上，2007年的市场环境继续向好，竞争环境日趋激烈，政策环境逐步完善。

    一、市场环境分析

    1、市场规模持续增长

    2007年是中国零售业继续快速发展的一年，整体市场规模进一步扩大。根据国家统计局公布的数据显示，2007年全国社会消费品零售总额达到89000亿元（人民币），同比增长16.5%(见表1)，比2007年的GDP的增长幅度高出了5.1个百分点。

    在整体市场规模快速发展的同时，一些地区的零售市场规模增长尤为显著。据统计，在2006-2007年，浙江、江苏、山东、重庆等地的零售业市场规模发展速度明显高于其他城市或地区，发展态势强劲。

    2、居民收入明显改善

    从整体上看，2007年我国城乡居民收入继续保持增长态势，但不同地区的城乡居民收入仍然存在较大差距。

    据国家统计局最新公布的数据显示，2007年我国城镇居民人均可支配收入达到13768元（人民币），比上年增长了13.7%，扣除价格因素，实际增长12.2%。（见表2）

    从总体上看，2006年国内居民收入情况呈现出以下特点：

    （1）全国各地区居民人均可支配收入的增长幅度仍然低于当地GDP的增长幅度；

    （2）地区之间人均可支配收入水平差距仍然比较明显。据统计，全国城镇居民人均可支配收入最高的前4位省/市依次为上海、北京、浙江、广东。上海和北京仍为全国居民人均收入水平最高的两个城市，分别达到20667.91元和19977.52元。2006年，收入较高的地区仍然集中在东部，其中华东地区处于最高水平，达到14040.71元，是全国各地区平均收入水平的1.3倍（见表3）。

    相比之下，收入水平较低的地区仍为西北，达到9047.43元，收入最低的4个省（或自治区）依次是新疆、甘肃、西藏和青海，其中新疆仅为8871.27元，仅达到上海的42.92%（见表3）。

    如果按照人均GDP计算，人均GDP超过5000美元的城市或地区分别是北京、上海和天津，人均GDP低于1000美元的是贵州省，两者之间的差距明显。

    （3）不同群体收入差距较大。根据有关资料统计，国内不同行业之间、不同人群的收入差距较大。根据劳动和社会保障部门的统计显示，国内居民收入基尼系数已经超过0.4，企业经营职位和一般职位间收入差距普遍在20倍以上。电力、电信、金融、保险、水电气、烟草等行业职工的平均收入是其他行业职工平均收入的5-10倍。收入差距加大，使财富分布呈现明显不均衡状况，占城市居民中10%的高收入者占有全部城市财富的45%，而10%的低收入人群仅占全部城市财富的1.4%。

    3．消费动力仍显不足

    （1）消费动力不足。2006年以来，国内居民的人均可支配收入继续有了较大幅度的增长，但居民收入在GDP中的占比呈现下降趋势，居民收入增长水平不仅低于GDP的增长幅度，甚至低于零售业的增长幅度。收入增长比较缓慢，使居民在消费支出方面仍然非常谨慎，居民最终消费率持续走低。据统计，2006年中国的最终消费率为51％左右，比十年前下降了10％，为历年来的最低水平。另据统计，自2001年以来，我国城镇居民人均消费支出增幅也在逐年下降，2006年比2001年下降了约14.41个百分点（见图1）。

    （2）消费结构持续升级。与上年相比，2006年我国城镇居民消费结构的变化仍在继续，从满足基本生存需求的消费继续向发展型、享受型的消费阶段转变、提升。

    一方面，食品等基本生活用品的支出比例继续下降，2006年达到35.8%，比上年下降0.9个百分点。另一方面，居民在交通通信、教育、居住等方面的支出比例持续增长。

    值得注意的是，2006年以来，化妆品、金银珠宝等商品的消费势头强劲。据中华全国信息中心的数据显示，2007年全国重点大型批发零售企业上述商品的销售额同比增长幅度分别达到24.11%、41.57%，在一定程度上体现出城镇居民消费结构的变化倾向。

    4、新的消费高峰即将到来   

    根据我国的有关统计，1982年-1998年出生的独生子女，总人数约3.2亿，他们的生长环境比1977年至1981年的独生子女更优越，更不喜欢储蓄，追求时尚、自我、个性和物质享受，倾向超前消费。目前，“80”后已经步入社会，具有了独立的经济收入，他们潜在的消费能力和膨胀的消费欲望开始得到释放。随着收入的增加，“80后”这一代人将成为中国消费市场的主力军。

    中国消费市场曾经历过两次的消费高峰，都是以满足人们基本生活需求为主。伴随着“80后”的成长和成熟，一个以满足精神享受、追求品位生活的第三次消费高峰即将到来，中国百货业也将迎来新的发展机会。

    二、竞争环境分析

    2006~2007年间，中国百货零售行业的竞争环境更加复杂。一方面，在宏观经济增长的带动下，零售行业总体市场规模保持了16.5%的增长，高于经济增长约5个百分点，但不同业态对零售市场的分割加剧，使百货商店业态的市场份额没有明显增长。另一方面，资本市场的进一步开放和规范，使外资、民营企业可以通过多种途径直接进入国内百货零售行业；同业之间在发展规模、发展速度和营销策略上的竞争也更加激烈复杂。所有这些因素，共同构成了一个全方位、深层次的竞争格局。

    1、市场份额基本稳定

    从整体情况看，2006年国内零售市场的规模继续增长。根据国家统计局公布的数据，2006年全国社会消费品零售总额的增长幅度达到13.7%，同比增长了约一个百分点。其中百货店、超级市场、专业店、专卖店和便利店等主要业态的增长幅度均大大高于行业增长幅度。但不同业态的市场规模增长呈现出不均衡的态势。据统计，在2006年全国限额以上连锁零售企业中，百货企业的市场份额为9.77%，与2005年相比基本稳定。从销售额增长情况看，百货店等四种业态的销售额增幅均高于零售行业的增长，其中连锁百货企业的销售额增幅达19.13%（见图↓），同比下降了5.32%。超级市场、便利店业态在2006年的市场份额均出现了小幅下降，分别达到11.36%、16.06%，增长最快的是专业店业态，2006年的销售额增幅达到27.91%，居各业态之首。

    在2006年中国零售百强企业中，百货企业实现的销售额占百强企业销售总额的47.03%，与2005年相比下降了6.47个百分点。

    另外，根据对中国百货商业协会会员企业的情况分析，2006年全国222家大中型百货企业实现的销售额占当年社会消费品零售总额的4.3%，这一数字与2005年基本持平。

    为了更好地反映各业态市场份额的变动状况，我们对2003-2006年间各主要业态的市场份额进行了综合统计。数据显示，2003年-2006年间，限额以上连锁百货企业的市场份额基本稳定在9-11%之间；超级市场的市场份额，从2003年的34.5%回落到2006年的23.1%,下降幅度达11.4%；2006年专业店的市场份额达64.02%，比2003年提高了35.68个百分点，增长态势最为强劲；专卖店的市场份额继续走低，市场份额为0.93%，而便利店业态的市场份额没能继续保持2005年略有回升的势态，而下降到1.37%。

    从统计数据显示的结果看，近年来，百货店业态虽然仍然保持了较快的增长速度，但其市场份额基本稳定，体现出进入成熟期的业态特征。

    2、市场集中度仍然较低

    随着市场的不断成熟和企业快速发展，中国零售行业的市场集中度也在缓慢攀升。据统计，2006年中国零售百强中前四位企业实现销售额占当年社会消费品零售总额达3.44%，与去年相比略有上升，与2000年相比，上升了2.64个百分点；前八位企业占比达到4.82%，比2005年和2000年分别增长了0.58和3.4个百分点。

    中国百货企业在零售业中的整体表现比较平稳。据统计，2006中国百货行业的市场集中度与2005年相比继续小幅提升（见表 ）。

    相比之下，中国百货业百强企业的市场集中度要高于行业平均水平。据统计，2006年百货百强企业中的前四位实现的销售额占当年百货百强企业总销售额的26.8%，前八位企业达到39.2%（见表），与2005年相比，市场集中度下降了约12%，这表明百货百强企业的规模差距在逐步缩小。